11月21日，記者從中原銀行獲悉，該行在香港成功發行13.95億美元非累積永續境外優先股（下文簡稱：境外優先股）。這是今年我國城商行在香港資本市場上發行的唯一一單優先股，受到全球資本市場的高度關注，在強勁的訂單支持下，5.6%的股息率創今年以來中資銀行境外優先股發行利率新低。
據了解，本次中原銀行境外優先股，無到期日，附5年后發行人有條件的贖回權，股息率為5.6%。在美元進入加息周期的大背景下，中原銀行憑借良好的市場影響力和品牌號召力，贏得了眾多投資者的青睞：優先股發行于簿記建檔啟動當日宣布交易、當日完成定價，訂單規模達18.17億美元，認購倍數1.3倍，5.6%的股息率更是創今年以來中資銀行境外優先股發行利率新低。
本次發行境外優先股是中原銀行繼2017年7月H股上市、2018年9月發行100億元二級資本債后，不斷創新資本補充工具、完善多元化資本補充機制的又一重要實踐，為中原銀行有效防范金融風險、實現高質量發展奠定了堅實基礎，也必將為進一步發揮省級法人銀行優勢、全力助推地方經濟高質量發展提供重要支撐。
作者：河南日報記者 逯彥萃
編輯：河南商報 楊玲
來源：河南日報
